伴随着投资者的乐观预期,2023年股债迎来良好开端。而在历经去年巨震波折后,仍为投资者带来优秀长期回报的基金和管理人更显珍贵,此时值得更高的关注度。以永赢基金为例,截至去年末,永赢基金旗下共13只基金荣膺海通证券、银河证券三年期/五年期五星评级,其中6只绩优产品斩获“双五星”,实力闪耀。


(资料图)

长期以来,永赢基金始终以实际回报践行着投资者利益至上、服务居民财富管理的初心。据永赢基金统计,截至2022年底,公司累计为客户盈利272亿元,为持有人累计分红159.46亿元。凭借匠心锻造的精品与用心的服务,永赢基金已与超700家金融机构长期携手,累计服务持有人510余万。尽管市场起起落落,但在众多持有人的信赖下,永赢基金规模依然实现稳步增长。银河数据显示,截至2022年末,永赢基金非货管理规模达2081亿元,更值得一提的是,永赢的非货及债券投资方向规模连续6年实现每年增加200亿+的成绩,全市场公募基金仅此一家。

固收投资保持行业领先优势

作为银行系固收大厂,固定收益类投资一直是永赢基金的强项。截至2022年末,永赢裕益A、永赢荣益A、永赢诚益A、永赢宏益A4只纯债基金斩获海通证券、银河证券三年期“双五星”,成立以来年化收益均超4%;荣获银河证券三年期五星评级的永赢通益债券C,过去3年年化收益5.43%,排名同类第1名。注1

在各大平台人气颇高的旗舰中短债、短债基金——永赢开泰中短债、迅利短债,亦斩获海通证券三年期五星评级,长期超额收益领先,永赢开泰中短债A近2年、3年超额收益均排名同类前3名,年化收益均超3.3%!永赢迅利短债A近三年超额收益排名同类前7%,年化收益达2.85%,在下半年债市震荡背景下,表现依然稳健,最大回撤仅-0.5%。注2

作为“固收大厂”,永赢基金除了这些绩优生,整体表现亦是实力领先。海通数据显示,截至2022年四季度末,永赢基金旗下固收产品近1年超额收益率在固收类大型基金公司中排名第1,近2年排名第2、近3年/5年均排名第3注3。凭借卓越的投研实力和旗下产品长期优异的业绩表现,永赢基金于2022年11月荣膺《上海证券报》颁发的金基金.债券投资回报基金管理公司奖,彰显业界对永赢固收业务的高度认可。

权益投资四年磨一剑出鞘见锋芒

近年来永赢基金在保持固收领先优势的基础上,权益投资也异军突起,锋芒毕露。截至2022年末,永赢智能领先A、永赢消费主题A两只旗舰基金,均获银河证券三年期五星评级,两只产品长期业绩回报出众,成立以来回报分别为114.13%、160.56%,超额收益达106.58%、101.58%。注4

自2018年正式进军权益市场以来,公司主动权益团队在自上而下、均衡、成长、价值等风格都布局优秀的基金经理,打造了多元化的投资管理能力。由医药女神陆海燕管理的永赢医药健康A,近1年、近2年排名同类第4、第3,成立以来相对业绩基准超额收益达23.32%!港股主帅晏青管理的永赢港股通品质生活慧选,近1年排名同类第7。注5境外投资业务亦取得新突破,2022年永赢基金获批合格境内机构投资者(QDII)资格,同时完成香港子公司的注册登记手续并获得相关业务牌照,未来将为客户提供更多元的全球化财富管理服务。

主动权益亮点不断,被动投资也初露峥嵘。近年来永赢基金积极发力指数化投资,旗下拥有A股规模最大医疗器械ETF,在医药低迷行情下,2022年全年份额逆势大涨26亿份+,同比增288.5%。此外,永赢创业板、沪深300两只宽基指数凭借行业最低档费率及超额长期突出的优势(A类成立以来超额收益分别达17.8%、23.62%),成为投资者的定投优选标的。通过精品化的布局与管理,截至2022年末,永赢基金指数基金总规模达161.22亿元,发展迅猛。注6

展望未来,永赢基金将不断拓展投资能力边界,始终秉持“用心管理好投资者的每一分钱”的初心,保持以最高水平的执业标准服务客户,持续提供多元化的产品和专业化的服务,为更多投资者带来长期可持续的回报,提升投资者的财富幸福感。

注:文中五星评级数据来源银河证券、海通证券,截至2022/12/30,13只五星产品指:永赢荣益A、永赢诚益A、永赢裕益A、永赢开泰中短债A、永赢宏益A、永赢迅利短债A、永赢颐利、永赢祥益A、永赢智能领先A、永赢增益A、永赢消费主题A、永赢双利A、永赢通益C。6只“双五星”产品为:永赢裕益A、永赢荣益A、永赢诚益A、永赢智能领先A、永赢宏益A、永赢颐利。

注1:基金业绩数据来源wind,截至2022/12/31;排名数据源于银河证券,截至2022/12/30,永赢通益债券C同类为长期纯债债券型基金(非A类),具体排名1/272。

注2:基金业绩数据来源wind,截至2022/12/31;超额收益同类排名数据来源海通证券,截至2022/12/30,永赢开泰中短债、迅利短债同类均为短债债券型,开泰A近2年、3年排名同类3/299、2/205,迅利A近三年超额收益排名同类14/204。永赢迅利A最大回撤数据来源wind,统计区间为2022/7/1-2022/12/31。

注3:超额收益排名数据来源:海通证券,截至2022/12/30,具体排名为:最近5年、最近3年3/14,最近2年2/14,最近1年1/14。基金管理公司超额收益是指基金公司管理的主动型基金超额收益(基金净值增长率减去业绩比较标准后的收益)按照期间管理资产规模加权计算的平均超额收益。大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动固收的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动固收规模占比达到全市场主动固收规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。

注4:基金业绩数据来源wind,截至2022/12/31。

注5:基金业绩数据来源wind,截至2022/12/31;排名数据源于银河证券,截至2022/12/30,永赢医药健康A近1年、近2年排名医药医疗健康行业股票型基金(A类)同类4/36、3/28;永赢港股通品质生活慧选近1年排名港股通偏股型基金(A类)同类第7/33。

注6:数据来源wind,截至2022/12/31。永赢医疗器械ETF规模22.83亿元,为两市规模最大的医疗器械ETF。永赢创业板、沪深300管理费+托管费为0.2%/年,均为同类最低档,同类指共同追踪创业板指数、沪深300指数的基金。永赢创业板A、沪深300A业绩数据来源wind,截至2022/12/31。指数基金总规模数据来源wind,截至2022/12/31,公司指数基金总规模指wind指数型(概念类)规模。

受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。

注:基金有风险,投资需谨慎。观点仅供参考,不构成投资建议。

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