ESG投资是投资领域的一把新“尺子”。
近日,公募基金在可持续投资领域的布局上又有新进展。前海开源基金宣布正式任命公司普通合伙人、投资部总监崔宸龙为前海开源基金首席ESG官。据了解,设立首席ESG官这一头衔在公募基金行业尚属首例。
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作为可持续投资领域的实践者,近几年,公募基金无论是在战略布局、产品设计,还是投资配置上均加大了对ESG投资体系的探索和研究。
在产品开发创新方面,东方财富Choice数据显示,截至5月22日,名称含“ESG”的公募基金产品共计51只。其中,偏股混合型基金21只、指数型股票基金18只,普通股票型基金9只,纯债型基金3只。
从长期业绩表现来看,这51只产品整体回报差强人意,仅有15只产品自成立以来的复权净值增长率为正,其余产品均暂时告负。受市场关注度高的权益基金中,仅有易方达ESG责任投资股票型发起式、创金合信ESG责任投资股票A/C、南方ESG股票A/C、大成ESG责任投资混合发起式A/C基金表现突出。截至5月21日,易方达ESG责任投资股票型发起式成立以来累计净值增长率达到51.33%。
在权益类基金产品储备布局上,前海开源基金透露:“我们主要聚焦碳中和、科技、医药、养老等符合国家战略发展方向、具备长期投资价值的主题,产品设计上会优先考虑设置一定持有期及封闭期的产品形态,引导投资者长期持有,分享相关领域的发展红利。”
不过,当前市场亟待建立一套统一的ESG评级标准,从而使投资方真正筛选出预期回报收益较高的ESG标的,以解决超额收益与ESG评价的平衡问题。
对此,一家大型公募基金公司高管向《证券日报》记者透露:“目前我们正在积极协助监管机构开展可持续相关研究和工作,参与《绿色投资指引(试行)》的起草,同时加强业务合作,共同探索符合中国实际情况的评价体系、评价标准和数据,尤其是上市公司股东大会议案的评价标准。”
在资金方面,上述高管称:“通过投资符合可持续发展目标的领域,引导上市公司开展符合可持续方向的业务,推动上市公司改善治理,提升披露质量。”
记者从多家大型基金公司处了解到,部分公募基金正在积极同国际组织、海外资金方和资管机构开展可持续领域的对话和前沿合作,从而了解适合我国的可持续投资框架。
某海外ESG研究部执行董事对记者表示:“已经有越来越多的资金配置于ESG领域,进行实实在在的投资。实证研究表明,ESG是可以带来超额财务收益的。ESG风格和概念的融入可以帮助投资者更好地控制回撤,减少风险,在市场剧烈波动下展现出产品更好的稳定性。”
本报记者 王思文