6月28日,中证指数公司发布了中证金选偏股基金策略指数(代码:931240),125只偏股基金入围首批成分基金,为市场提供更丰富的业绩基准和投资标的。

从筛选标准来看,重点突出了超额收益、超额收益稳定性、回撤控制能力等指标,在这些指标能持续做到优秀的基金经理,也意味着能给投资者带来较好的中长期持有体验,对投资者布局投资也具有一定借鉴意义。

数据来源:Wind,截至2023.6.29,基金过往业绩不预示其未来表现,投资须谨慎。


(资料图片)

长城基金旗下3只产品闪耀入围

中证金选偏股基金指数首批成分基金,来自40家基金公司,可谓“群星荟萃”。其中,长城基金成功入选,旗下3只绩优偏股基金“榜上有名”,分别为廖瀚博管理的长城久鼎灵活配置A(代码:002542)、长城环保主题A(代码:000977),以及周诗博管理的长城优化升级A(代码:200015)。而这两位基金经理都是长城基金近年来大力培养的“投资巧匠”,也是备受投资者认可的优秀投资干将。

作为公司中生代实力派代表,廖瀚博至今已有超10年的从业经验,逾5年公募基金管理经验,具备卖方和买方研究双重背景,研究功底扎实。时刻对市场报以敬畏,不断精进拓展投资能力圈,从成长股的挖掘到全市场均衡投资能力的锻造,不追热点、不惧冷门,敢于长期坚守,力求分享企业成长的果实,选股实力几经磨砺,廖瀚博“长城选股匠人”的形象已为人熟知。

根据基金定期报告数据,截至2023年3月31日,廖瀚博管理的两只基金历经A股市场大起大落,近三年仍分别取得94.33%和89.75%的回报,同期业绩基准仅分别为1.40%和1.39%。(历史业绩不代表未来,投资须谨慎)出色的业绩也得到了专业机构的认可。长城久鼎不仅获得银河证券、海通证券、招商证券的三年期五星级评价,不久前更是斩获了“三年持续回报灵活配置型明星基金奖”。(评价结果来自各评级机构,海通证券和招商证券数据截至2023/3/31,银河证券数据截至2023/4/7,评奖信息来自证券时报,评奖时间2023/6/7。评价结果并不是对未来表现的预测,投资须谨慎)

而长城优化升级的基金经理周诗博,则是新生代基金经理的杰出代表,当年长城基金的“小虎队”如今已成长为猛虎一枚。作为典型的清华工科男,他先后任机械、建筑材料等行业研究员,研究部制造组组长,在担任研究员期间就曾挖掘出多只优秀个股,助力公司斩获不菲业绩,在公司内部素有“牛股挖掘机”的美誉。看重好行业的β价值,秉承在产业变革中挖掘优秀个股的投资理念,周诗博擅长挖掘高端装备、先进制造等领域的机会,更是收获了公司“高端制造先锋”的称号。

周诗博于2021年1月4日接手管理长城优化升级A,这是一只成立超过10年的老基金,长期业绩表现优秀,近两年、近五年、近七年业绩排名均在同类前5%,并获得银河证券、海通证券、招商证券三年期和五年期五星评价,实力备受肯定。(排名数据来自银河证券,同类基金为偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类),近两年、近五年、近七年业绩排名分别为39/971、17/383、13/338,时间截至2023年6月30日。评级数据来自银河证券(2023.4.7)、海通证券(2023.3.31)、招商证券(2023.3.31),基金历史业绩及评价结果不代表未来表现,投资需谨慎。)

持续创造回报,着力提升投资者获得感

长城基金产品的闪耀“登榜”,显现了公司创造可持续、可复制、中长期稳健的业绩的实力,这源自公司始终秉承长期投资、价值投资、责任投资理念,以及对投研能力建设和队伍建设的高度重视。

近年来,长城基金持续强化投资研究的深度与广度,先后抓住了中国经济消费升级、制造转型、科技自主等战略机遇,涌现出一批业绩突出的基金经理,尤其在泛制造领域的投资上更是高手如云,除廖瀚博和周诗博外,公司成长股猎手陈良栋、“医药+”女神谭小兵、科技股先锋尤国梁,以及制造业投资高手杨维维等等,均在市场上有一定的知名度。

此外,长城基金在投研团队建设上持续发力,一方面,“简单、高效、规范、快乐”的团队文化深入人心,整个团队多元包容,每位基金经理风格多元,各放异彩,另一方面,坚持长期投资、价值投资、责任投资,坚信“研究创造价值”,加大投研协同建设,全力打造投研一体化平台,投资与研究之间相互赋能。

如今,长城基金的梯队建设、研究积累、投研转化、协同作战等环节,都已经形成了独特的优势与传统。未来,长城基金将继续深入打造投资业绩、销售服务和投资者陪伴的铁三角,力争持续创造回报的同时,也希望为广大投资者带来更理想的持有体验。

廖瀚博在管基金业绩说明:

(1)长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金A类成立于2015年4月8日,近五年历任基金经理为何以广(2017.8.18-2018.12.7)、廖瀚博(2018.3.8至今),近五年业绩如下:2018、2019、2020、2021、2022年的业绩/业绩比较基准涨幅分别为-25.83%/-18.22%、54.88%/12.64%、106.12%/27.18%、21.19%/24.84%、-17.16%/-11.01%。C类成立于2022年6月24日,廖瀚博自成立以来任职,2022.6.24-2023.3.31的业绩/业绩比较基准涨幅为-13.92%/-10.85%。

(2)长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金A类于2019年7月26日转型成立,廖瀚博自转型成立以来任职,转型成立以来业绩如下:2019.7.26-2019.12.31、2020、2021、2022年的业绩/业绩比较基准涨幅分别为11.59%/4.57%、104.29%/16.51%、22.67%/-0.03%、-17.15%/-10.78%。C类成立于2022年7月4日,廖瀚博自成立以来任职,2022.7.4-2023.3.31的业绩/业绩比较基准涨幅为-15.36%/-3.95%。

(3)长城成长先锋混合型证券投资基金A/C类成立于2020年9月9日,廖瀚博自成立以来任职,成立以来业绩如下:2020.9.9-2020.12.31、2021、2022年的A类业绩/C类业绩/业绩比较基准涨幅分别为1.24%/1.08%/6.25%、17.06%/16.47%/0.22%、-17.05%/-17.46%/-14.83%。

(4)长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金A/C类成立于2021年7月13日,廖瀚博自成立以来任职,成立以来业绩如下:2021.7.13-2021.12.31、2022年的A类业绩/C类业绩/业绩比较基准涨幅分别为6.41%/6.11%/-2.21%、-14.42%/-14.93%/-15.12%。

(5)长城远见成长混合型证券投资基金A/C类成立于2022年9月28日,廖瀚博自成立以来任职,成立以来业绩如下:2022.9.28-2023.3.31的A类业绩/C类业绩/业绩比较基准涨幅分别为-2.78%/-3.08%/4.63%。

(6)数据来自基金定期报告,截至2023年3月31日。

周诗博在管基金业绩说明:

(1)长城优化升级混合型证券投资基金A类成立于2012年4月20日,近五年历任基金经理为郑帮强(2015.7.8-2018.8.3)、张捷(2018.8.3-2021.1.4)、周诗博(2021.1.4至今),近五年业绩如下:2018、2019、2020、2021、2022年的业绩/业绩比较基准涨幅分别为-19.27%/-19.26%、45.38%/29.50%、58.58%/22.47%、61.39%/-2.97%、-17.02%/-16.91%。C类成立于2021年8月11日,周诗博自成立以来任职,成立以来业绩如下:2021.8.11-2021.12.31、2022年的业绩/业绩比较基准涨幅分别为17.47%/-1.27%、-17.51%/-16.91%。

(2)长城中小盘成长混合型证券投资基金A类成立于2011年1月27日,近五年历任基金经理为何以广(2015.6.4-2023.2.10)、周诗博(2023.2.10至今),近五年业绩如下:2018、2019、2020、2021、2022年的业绩/业绩比较基准涨幅分别为-19.95%/-25.51%、45.56%/26.38%、88.45%/23.08%、9.17%/9.65%、-23.27%/-16.97%。C类成立于2022年5月13日,历任基金经理为何以广(2022.5.13-2023.2.10)、周诗博(2023.2.10至今),成立以来业绩如下:2022.5.12-2023.3.31的业绩/业绩比较基准涨幅分别为-4.12%/7.85%。

(3)长城研究精选混合型证券投资基金A类成立于2019年8月14日,历任基金经理为何以广(2019.8.14-2023.2.10)、周诗博(2023.2.10至今),成立以来业绩如下:2019.8.14-2019.12.31、2020、2021、2022年的业绩/业绩比较基准涨幅分别为6.61%/8.94%、81.66%/17.21%、4.03%/-0.18%、-26.12%/-13.00%。C类成立于2021年12月16日,历任基金经理为何以广(2019.8.14-2023.2.10)、周诗博(2023.2.10至今),成立以来业绩如下:2021.12.16-2021.12.31、2022年的业绩/业绩比较基准涨幅分别为-2.14%/-0.37%、-26.62%/-13.00%。

(4)数据来自基金定期报告,截至2023年3月31日。

风险提示:基金投资需谨慎,请投资者全面认识本基金的风险特征,听取销售机构的适当性意见,根据自身风险承受能力,在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件的基础上,谨慎投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段,基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。本投资观点并不构成对投资者实质性的投资建议或长城基金最终的投资观点。本公司不拟就任何依赖本文观点作出的投资行为承担责任。本产品由长城基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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