2022年06月27日 08:05:49

(资料图)

指数自22号出现了一次回档洗盘之后，表现出了逼空的态势，大超市场预期。领涨方向依旧聚集于赛道股之中，结构性行情延续。

从板块角度来看，汽车板块在上周五小幅分化后，快速迎来资金的强回流。麒麟电池的发布带动汽车热管理分支持续发酵。光伏HJT方向也经历昨日的休整后再度向上冲高，目前汽车与光伏仍是市场无可辩驳的主线，资金保持较高的活跃度。

指数方面，目前沪深三大重要指数均以站上半年线，尽管成交量还没有明显放大，但正如笔者前日文章表述，量能不放大可能会走的更远，继续关注赛道。

1、【公司追踪】

① 近期在硅料价格较高的背景下，金刚线细线化、薄片化速度加快，单GW线耗增加显著，预计2022年线耗将提升至50万公里/GW以上，而2021年只有34万公里/GW左右。招商证券预计2021-2025年光伏行业装机复合增速26%，金刚线需求复合增速42%，高于光伏行业装机增速。金刚线最早用于蓝宝石切割，之后逐步用于光伏领域，其切割性能直接影响硅片质量以及光伏组件的光电转换性能。国金证券姚遥分析指出，金刚线是应用于光伏硅片切割的耗材，光伏行业持续高景气带动硅片环节大规模扩产，同时细线化推进提升金刚线耗量。

相关公司：

002943 宇晶股份

公司金刚线产品已达到80万公里/月的生产能力，公司将根据市场需求情况和下游用户的订单量调整产能。

② 上周宁德时代发布了CTP3.0麒麟电池，比较超预期的是系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh，体积利用率比之前预期的67%进一步提升。另外还涉及到几个细节，4C快充就是其中之一，目前多数车企的快充是1-2c，4c将大幅优化充电速率。

相关公司：

002953 日丰股份

核心技术：液冷超级快充。液冷大电流超充桩大概率成为新一代直流快充充电设备的发展趋势。这种技术非常适合宁德时代的麒麟电池以及比亚迪的刀片电池。公司表示，子公司上海艾姆倍研发的“超级液冷大功率充电枪及充电系统”，已顺利进行并使公司产品深入新能源领域。目前已完成核心技术开发及相关验证。未来，公司将进一步丰富公司的业务范围，推动传统业务和新业务的深度融合，稳步提升公司的经营利润增长点。

2、【龙虎榜】

301266 宇邦新材：

随着新型TOPcon和HJT电池技术的发展，光伏焊带将朝着细线化发展，SMBB超细圆形焊带将成为未来的主流需求。焊带的超细线化，必然对焊带生产企业的工艺精度、良品率、研发能力、资金实力、管理能力等方面提出更高的要求，从而进一步提高焊带制造门槛和产能集中度。宇邦新材是焊带行业领先企业，目前已在研的高精密超细双金属复合焊带项目有望提升公司产品在未来HJT组件用焊带的市场地位。

周五四家机构分别买入3581万、2371万、1552万、1237万，东方财富拉萨团结路买入1882万卖出764万。