2022年11月08日 17:27:40

正文：

今天市场没太多好说的，现在就是比较标准的磨底阶段，我个人认为底部已经确认，再有回调，那么就是比较好的右侧介入时点，我现在有一部分新资金就在等一个调整的机会。

(相关资料图)

稍微梳理一下宏观层面的状况：

1）从最大的环境来说，美联储加息周期已经接近尾声，现在美元指数见顶迹象明显，人民币汇率韧性开始显现，一旦美元加息周期结束，那么全球流动性将迎来复苏；

2）对于内部来说，当前流动性不用担心，主要还是基本面的问题，基本面的改善需要zc转向，但目前来看，短中期还是比较困难，但是预期开始逐步明朗化，市场都是讲预期的，所以，现在这个预期已经开始逐步计入时长；

3）此前我们比较担心的问题，现在看来基本是平稳过度，随着G的访问，外资信心将极大程度修复。

所以，总体来说，现在有利于市场的因素正在聚集，什么时候明确zc转向，那么一波β行情也将随之而来，但是我们如果等到市场明牌再去下注，那么已经晚了，所以，现在我们通过把握估值，把握α，去提前抓住市场中的确定性，那么，后面我们就等人抬轿就好了。

其实做投资到现在，我也越发理解芒格所说的，“我们总是遵守常识——平常人没有的常识。”

什么是平常人没有的“常识”，最近的观察，我至少感受到这几点：

1）现在是市场极度便宜的阶段，应该加大仓位。但绝大多数人并不这么认为；

2）人类总能不断战胜困难，未来是乐观的。但绝大多数人并不这么认为；

3）我们的zc最终会转向，但前提一定是以事实发展为基础。但绝大多数人并不这么认为；

4）我们会保持zc的一致性，将jj放在重要的位置。但绝大多数人并不这么认为。

具备平常人不具备的常识，好处就是我们能够依靠市场的扭曲赚到超额收益，所以，训练自己具备常识是一个很关键的事，但事实是我看到绝大多数人的思维都是随波逐流，缺乏独立思考，尤其在互联网盛行的年代，大家的思维、审美逐步趋于同质化，而这个同质化很多时候并不是朝着好的方向去发展的。

我看过一个观点，说的挺好，如果一个人长期看到的都是“美”的东西，那么当他看到“不美”的东西的时候，他会感到难受、反感，而如果一个人长期看到的都是“不美”的东西，那么当他看到“美”的东西的时候，他就会感到难受、反感。

我认为大家应该好好重视这个问题，不要轻易地，随波逐流地去接受信息，接受观点，要有能力区分别什么是美丑，什么是常识，日积月累，才能不断提升认知，从而提升决策能力，最终实现结果的优化。

这个问题就说这么多，下面聊聊中国首富。

今天2022年胡润排行榜出炉，钟睒睒连续两年成为中国首富。

这个榜单之所以有一定含金量，就是你能看出一个时代做什么是赚钱的，前两拨首富一批是房地产大佬，接下来到了互联网大佬，现在到了一个卖水的，这个该如何理解呢？

我的一个观察角度是，中国的品牌力还是崛起了，其实房地产行业主要还是一个时代背景，房屋的品牌化特征还不是特别明显，非得买万科楼盘的毕竟还是极少数。

而到了互联网年代，我认为这也不是品牌，这是垄断，消费者基本没有别的选择，你通讯只能用wechat，你购物只能上tb，选择不是很多，有选择也基本是同质化的选择。

而钟睒睒的农夫山泉则代表着快消品品牌的崛起，代表着消费的崛起，我之所以想谈这个问题，因为最近一些观点认为，我们现在不要消费了，不搞消费升级了，白酒没前途了，我认为是错误的。

我们正在进入到一个品牌化的年代，以后随着中国整体实力的不断崛起，中国品牌不仅会征服国内消费者，更会走向世界，比亚迪其实现在就是在经历这么一个过程。

所以，挖掘一些能够征服国内，并走向世界的中国品牌，可能会是当下这个阶段比较不错的投资方向，大家有想法的也可以下面评论区交流。

另外，这个榜单上，互联网大佬们也没有那么那么不堪，而且如果像我们昨天分析的，如果互联网企业能够实现对外输出，走出口逻辑，发展第二条增长曲线，其实也是一个非常好的方向。

好了，今天就说这么多，有问题留言吧！记得点“在看”！希望提升投资能力、估值水平，挖掘性价比标的的朋友可以加入圈子。

以下为市场评估表：