2023年01月21日 01:25:11

祝大家新年好。

当你们都以为我还要更新的时候，我放假了。当你们以为我都不会再更新的时候，我来了。

(资料图)

你说我皮吧，其实也不是，因为不管写什么，其本质是写作，写作就得有灵感。过去2周的盘面让我根本无从下笔，我既不愿意继续敷衍你们，也不想敷衍自己，自然就提前放假了。这两天灵感来了，那么今晚就给大家做一个收官。当然，本章免费阅读，面向所有读者，不管你们以前是偷偷看的还是光明正大看的，这次都可以光明正大的看。

2022年是一个拉开差距的年份，前2年，不管是经济还是社会的情绪都还在演变中，对病毒的变化也没有统一认可的科学论点，所以任何一个行业或板块都还有机会，机会出现时抓住的难度也不大，差距很难拉开。但是2022年，一切进入到尾声，就很考研投资者的综合能力了。

对了，这个地方大家就会很清楚的体会到，投资既可以很简单（会看图就行），也可以非常的难（社会学、心理学、经济学、哲学无一不晓）。但是是不是只要简单的时候做就可以呢，不是的。木桶原理，最短的那块木板决定最终高度。

不扯远了，继续讲2022。

我们2022年，做的还不错，中位数大概70-80%的增长。差一点，可能是50-60%，好一点的我也知道好几个过百了。做的还可以的原因自然不是看图，主要是上半年提前了几个月去准备光伏行情，然后又提前几个月准备了9月的出逃，同时还准备了11月的抄底消费。我们的做法是难以复制的，任何人包括我自己再来一次可能都没这么好，所以大家也不要觉得这样会是一种常态。这2022年的投资历程，既包括了行业的政策和发展推测，也包括了社会学心理学的应用和情绪变化的推测，最后还有哲学、契约论、公权、资本论等等很多方面的知识应用、结合判断。难度之大，远超2015年预判见顶和2018年的向死而生。

说实话，我是比较庆幸的，庆幸自己是文理工三科结合体，也庆幸这个世界仍然讲道理，庆幸市场还理智。

当然也感叹自己的运气好，任何一步踏错，结局都不会这么完美。再来一次这样的局面，我肯定会更加保守，不会再这么冒险。

2022与前两年最大的区别是什么呢？是参与投资的资金背后的人，开始审视自身，向自己发出灵魂拷问。问题是：作为一个自然个体，为了保证奴役权与占有欲不必被他人行使或互相行使、而让渡部分自然权力使得个人与他人结合成为一个集体行使权力与责任、使个人与他人获得更大的社会福利与公民权利的选择，是对是错？

这个问题很绕口，但很灵魂，很深层次。并且这个问题也有着接近300年的历史，并不断因此引发战争与反抗。本以为到了这个世纪，社会发展已经非常成熟，不再会有类似的拷问，但没想到，3年的病毒击垮了人类300年的文明积累，人类的发展以然脆弱不堪，磕磕绊绊。

因此，2022年的经济市场是动荡的，是充满不信任与怀疑的。在这种市场内投资，每一步都如履薄冰，危如累卵。我们2022年能获得眼前的收益，还是要感谢祖先保佑，今年过年别忘了多上几炷香。

而又正因如此，23年会是一个非常有跨越意义的年份。

首先，2023年本身是一个经济周期年，美联储2013年开启的加息时代（退出QE），而在此之前，是07年雷曼兄弟破产、全球金融危机开启之后，长达6年的量化宽松。在此之后，加息不断，虽然过程中也有短暂的降息，但都不偏离加息的趋势。这个事情至今多少年了，10年。

这一次美联储因战争、疫情、贸易争端等多种原因再次开启的加息，我看作是一轮长达10年的加息趋势最终走向爆发和末日的表现。你们把他想象为股票，10年长牛的股票突然爆发了凶猛的行情，是不是该调头了？这次的加息，就有这个意味。而且，也确实如此。如此凶猛的加息一直加到经济衰退的目标，都将未来的金融市场指向了全新的QE方向。待到通胀结束、衰退开始，新的一轮QE又将出现。

爆发了最后的力量的加息趋势，将在2023年结束，这是一个大周期，10年的周期拐点。

其次，2023年还是另一个“人造周期”的拐点。

3年来，因为疫情压抑的消费需求、出行需求、追求更大的幸福和美好的需求全都将在2023年开始爆发，不要小看这种压抑后的爆发，其能量不亚于改开。这个人造周期虽然不及10年经济周期那么大，影响那么宽泛，但它引发的需求爆发，更加贴合本国经济市场，也更容易给大家带来福利。要知道，衣食住行四大行业，本身的特点是长期稳定波动小、需求平稳变化低的行业。这三年，强行把这四个行业压制住，使得其出现了周期特征，那么周期上升的时候，就比以往的行情要更加的加倍再加倍。

双周期叠加，23-24年，我的信心非常足。甚至我可以直接告诉你们，我再次出现了那种迫不及待、很饥饿，很迫切的感觉。我的直觉告诉我，这是改变人生轨迹的2年，后半生能够有什么样的追求，过什么样的日子，这2年的作用非常大。

所以23年，我对自己有三个建议。

第一个建议，是坚定不移的看多指数。

第二个建议，是坚定不移的唱多经济。

第三个建议，是坚定不移看好大企业。

前面两个建议非常好理解，但是第三个可能你们有疑问。其实非常好解释，我已经多次强调（不仅仅是今天），23年是周期年，且不仅仅是单周期，而是双周期叠加，至少是双周期叠加。周期行情，什么样的企业受益最大？龙头企业，蓝筹企业，行业巨头受益最大。为什么？因为小的企业可能活不到新的周期，或者说，活到了新周期，却无力与大型企业对抗和争夺市场。

就比如现在，大家可以思考一下，为什么都说商场人多了，路上车多了，高速又堵了，旅游胜地又看人了，一切好像都复苏了。但是马路边上的小商店，却关门的越来越多了？

倒在黎明前，不是没有用尽最后一丝力气站着，而是因为敌人来自背后、身边。百废待兴的市场就像一块大肥肉，人人都看得到，人人都流口水，人人都想要咬一口。但是谁的实力最强，谁还仍然有实力，谁才能吃到。而且吃的不是一口，是几乎全部。

做餐饮的，熬了3年终于熬过来了，一开门迎客，人家大餐饮集团打得起对折，3个月就足以霸占整个本地餐饮市场。你说差异化喜好？没问题，收购，并购，入股。你吃的还是蟹堡，但是蟹堡的老板不再是蟹老板，而是海绵宝宝。

除了需求市场的争夺，当然还有融资渠道的争夺。大家都知道百废待兴，会有大量的政策倾斜和融资扶持，但是这些资源谁能拿得到呢？又能拿多少呢？从道理上讲，体量越大交税越多解决劳动人口越多的企业，拿到的融资越多。从市场法则来讲，谁的拳头更大、实力更强、对同行更加凶残，那么谁的还款能力自然更优（至少看起来如此），拿到的融资自然更多。

所以大企业将会是未来2年的主题，不要小看大企业的大动作，你们忘了免税龙头是怎么一年之内市值增长5倍的了？

以上就是我给大家22年的总结，23-24年的展望。

祝大家新年快乐，万事大吉。最最重要的，是在股市赚到大钱，改变人生，改变地位，活得更加独立自主，更加幸福如意！