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观点网讯：9月26日，美银证券发表研究报告指，由于合景泰富合约销售表现疲软，未能如期偿还9月到期的总计9亿美元债券，维持「跑输大市」评级，认为虽然有部分债券交换要约获通过，缓解近期的违约风险，但流动性压力仍持续存在，加上城市更新项目延期、土储补充缓慢，因此将2023至2024年业绩预测下调3%至11%，并将目标价由1.2港元下调至1港元。

该行预期，合景泰富上半年总债务增加1.47亿元人民币，手头现金则降至222亿元人民币，导致非限制性现金对短期债务覆盖比率从去年底的0.4倍进一步恶化至0.2倍。

美银预期，继7月份将香港启德项目一半股权出售予合作伙伴龙湖后，合景泰富或进行更多资产处置，以换取更多流动性。