10月28日,据上清所披露,广州越秀融资租赁有限公司发布2021年度一号第一期小微资产支持商业票据发行文件,本期发行金额10亿元,其中优先级9.9亿元,次级1000万元。其中,优先级票据预计到期日为2022年4月29日,次级票据到期日为2029年12月31日。
据观点地产新媒体了解,本期小微资产支持商业票据牵头主承销商/簿记管理人为中信证券股份有限公司,基础资产类型为融资租赁债权,经中诚信国际信用评级有限责任公司评级,发起机构主体评级为AAA。
截止2021年9月9日,发起机构待偿还债务融资工具余额为92.58亿元,其中资产支持票据待偿还余额为13.58亿元。发起机构2018年-2020年及2021年6月末,资产负债率分别为77.57%、81.20%、81.70%以及80.12%。
另悉,截至2018年-2020年及2021年6月末,发行人有息债务总额分别为2,723,534.87万元、3,512,941.29万元、3,946,346.79万元和4,264,772.10万元。2021年6月末,短期有息债务2,062,827.44万元,占比48.37%;长期有息债务2,201,944.66万元,占比51.63%。2018年至2020年,发起机构主营业务毛利率分别为39.86%、38.66%以及43.69%。