恒大汽车出售旗下电机业务公司 交易金额约1460万元
11月11日,英国电机制造商Saietta集团公告称,将从恒大集团旗下汽车子公司手中收购电动传动系统公司e-Traction,交易金额200万欧元,约合1460万元人民币。
观点地产新媒体获悉,作为交易的一部分,恒大已经免除了向e-Traction提供的约2120万欧元贷款,约合1.55亿元人民币。资料显示,e-Traction公司创建于1981年,总部位于荷兰,是轮毂电机及电动汽车传动系统的研发生产企业,拥有6大组合超200项专利技术。
资料显示,泰特机电100%持有荷兰e-Traction公司股份,也意味着恒大汽车间接持有e-Traction。而早于2019年3月15日,恒大汽车公告称斥资5亿元收购泰特机电有限公司70%股份,收购事项完成后,泰特将成为其附属公司。
另于2021年5月,恒大汽车所收购另一家轮毂电机制造商英国Protean Electric也在11月初被出售。于2021年11月4日,恒大新能源汽车发布声明,英国的电动汽车制造商Bedeo已从恒大汽车手中收购了轮毂电机制造商Protean Electric。
华融获批发行700亿元金融债 用于不良资产收购等主营业务
11月16日,银保监会公告,批复同意中国华融资产管理股份有限公司发行金额不超过700亿元(含)人民币的金融债券。公告还指出,华融应加强资金用途管理,发行金融债券募集的资金应主要用于不良资产收购及处置、债转股等主营业务。
据观点地产新媒体了解,华融正按照监管的要求回归主业,积极推进机构的瘦身。目前来看,正在实施华融交易中心的股权转让、华融消费金融的股权转让,以及华融信托的股权的重组事项。
中国华融8月2日曾公告,根据监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的要求,公司拟将持有的华融消费金融70%股权对外公开转让,共计6.30亿股。今年9月,华融消费金融70%股权就开始在北京金融资产交易所挂牌招商转让,转让方中国华融。项目起始日期是9月6日,截止日期10月21日。
11月15日,华融消费金融股份有限公司的股权转让项目在北京金融资产交易所挂牌。北京金融资产交易所官网显示,华融消费金融70%股权转让底价为7.27亿元,转让方为中国华融,该转让项目截止日期为12月10日。
此外,9月29日,华融中关村不良资产交易中心股份有限公司(简称华融交易中心)与受让方银登中心签订了《产权交易合同》,拟向对方转让华融交易中心79.6%股权。经备案的华融交易中心全部股东权益评估价格为人民币4.06亿元。据此,本次股权转让的华融交易中心股权的评估价格为人民币3.23亿元。
而针对华融信托存量债务情况,华融拟与主要机构债权人协商“债转股+股权转让”方式对华融信托实施股权重组。
财报显示,中国华融2020年归属于公司股东的亏损为1029.03亿元,2021年上半年归属于公司股东的净利润为1.58亿元。
象屿地产15.8亿住房租赁专项小公募获上交所受理
11月16日,据上交所项目信息平台披露,象屿地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券项目状态更新为“已受理”,更新日期2021年11月16日。
观点地产新媒体了解到,该债券品种为小公募,拟发行金额15.8亿元,发行人为象屿地产集团有限公司,承销商/管理人为平安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司。
据募集说明书显示,募集资金拟用于住房租赁项目建设、住房租赁项目装修改造及租赁支出、补充流动资金、偿还公司债务等法律法规允许的用途。
另悉,此前于8月2日,象屿地产一笔40亿元的ABS债券项目亦获得上交所受理。该项目名称为“平安招商-象屿购房尾款1-10号资产支持专项计划”,拟发行金额为40亿元,发行人为象屿地产集团有限公司,承销商/管理人为平安证券股份有限公司,项目状态更新为已受理,受理日期为2021-08-02。
建发地产拟发行4.4亿元中票 用于偿还“18建发地产MTN001”债券
11月16日,建发房地产集团有限公司发布2021年度第五期中期票据募集说明书。
据观点地产新媒体了解,建发地产本次中票拟发行金额4.4亿元,面值100元,按面值平价发行,采用固定利率,发行期限5年。本期票据发行日为2021年11月18日-19日,在债务融资工具存续期内,每年的11月22日付息,于2026年11月22日一次性本息兑付。票据主承销商/簿记管理人为中国建设银行股份有限公司,联席主承销商为中国银行股份有限公司。
截至募集说明书签署之日,除本期中期票据的发行以外,发行人及下属子公司待偿还直接债务融资余额364.43亿元,其中包括企业债10亿元,公司债56.95亿元,资产支持证券104亿元,债务融资工具193.48亿元(其中中期票据72.10亿元,长期限含权中期票据10亿元,定向债务融资工具63.70亿元,资产支持票据47.68亿元)。
公告表示,发行人本期中期票据发行金额4.4亿元,拟全部用于偿还到期的“18建发地产MTN001”债券。
中海天津公司拟挂牌出让50%股权 募集用于补充流动资金
11月16日,北京产权交易所于近日挂牌天津海嘉建设发展有限公司增资项目,拟募集资金对应持股比例为50%。
观点地产新媒体获悉,此次拟征集投资方数量为1个,募集资金用于支持天津海嘉建设未来业务发展,扩大市场份额,补充流动资金。信息披露截至2021年12月7日。
资料显示,天津海嘉建设发展有限公司成立于2020年12月30日,注册资本5000万元,法定代表人为王立文。经营范围包括房地产开发经营;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;物业管理等。该公司由深圳市中海投资有限公司100%持股,隶属于中国海外集团有限公司,国家出资企业/主管部门为中国建筑集团有限公司。本次增资完成后原股东持股50%,外部投资方持股50%。
据悉,截至2021年5月31日,天津海嘉建设的原股东向天津海嘉建设合计提供了12.98亿元借款,年借款利率为5%。为确保其项目开发进度不受影响,原股东于评估基准日后将会继续提供借款,具体金额以实际发生为准,借款利率仍为5%。
根据公告,意向投资方经营范围中应包含"房地产开发经营"且成立年限不低于15年(含15年);实缴注册资本金不低于(含)10亿元,2020年度合并净资产不低于(含)10亿元,且连续五年合并报表保持盈利;具有房地产一级开发资质;具有良好的商业信誉和支付能力,意向投资方或其控股股东2020年或2021年商业信用评级为AAA级;具有国有企业背景优先;能够与融资方或其股东建立良好的沟通协作关系的优先;意向投资方或其直接投资企业建设的项目具备星级绿色建筑设计标识的优先。