12月7日,据上清所披露,锦江国际(集团)有限公司发布2021年度第二期中期票据发行文件。
债券注册人民币30亿元,本期基础发行规模人民币5亿元,本期发行金额上限人民币30亿元,发行期限3+N(3)年,在发行人依据发行条款的约定赎回时到期,将于2021年12月9日-2021年12月10日发行。
经中诚信国际信用评级有限责任公司评级,主体信用AAA,本期中期票据信用AAA。无担保。牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为中信建投证券股份有限公司,联席主承销商为中国国际金融股份有限公司。
截至本募集说明书签署之日,发行人待偿还债务融资工具余额为52.03亿元,其中,中期票据42亿元,公司债10.03亿元。
近三年及一期,发行人分别实现营业收入249.23亿元、360.13亿元、 216.73亿元和122.66 亿元,营业利润24.26亿元、26.90亿元、-5.33和-2.96亿元,净利润18.72 亿元、18.48 亿元、-3.54 亿元和-1.30亿元。