12月7日,厦门国际银行集团成功服务厦门国贸控股集团有限公司在澳门发行2021年第一期3亿美元364日高级无抵押债券,创下了非金融企业在澳发债单笔最大规模纪录。
据悉,这是继7月6日该行推进首单闽籍企业福建省投资开发集团有限责任公司赴澳发债后,推进厦门市市属企业赴澳发债的又一个突破性成果,也是福建省首支采取跨境担保方式在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司簿记发行的公募公司债券。
观点地产新媒体获悉,此次厦门国贸控股集团发债由厦门国际银行集团提供专属服务,并获得了市场上主流投资机构的青睐。其中厦门国际银行作为境内总协调人,其境外附属机构澳门国际银行作为牵头联席全球协调人,中国银行澳门分行作为联席全球协调人,厦门国际银行境外附属机构香港集友银行、浙商银行、兴证国际、浦银国际、中金公司、国泰君安等作为联席簿记管理人,亦踊跃参与承销及认购,峰值认购倍数达到2.55倍。
另悉,厦门国际银行集团于今年2月与中华(澳门)金融资产交易股份有限公司签署了支持闽籍企业跨境融资战略合作协议,积极推动闽澳金融合作,通过深化集团协同联动实现业务创新发展,以高质量金融服务支持闽籍企业“走出去”,拓宽境外融资渠道,助推闽澳合作务实落地。