12月8日,重庆渝富控股集团有限公司发布2021年度第五期中期票据募集说明书。
债券注册金额人民币30亿元,本期发行金额不超过人民币10亿元。其中品种一初始发行规模为5亿元,品种二初始发行规模为5亿元。发行人与主承销商有权根据簿记建档情况对最终发行规模进行回拨调整;两个品种间可以进行双向回拨,比例不受限制。品种一为3+N(3)年期,品种二为5+N(5)年期。
经中诚信国际信用评级有限责任公司评级,主体信用评级AAA,债项信用评级AAA 。无担保。主承销商及簿记管理人为中国建设银行股份有限公司。联席主承销商为招商银行股份有限公司。申购时间为2021 年12月10日9:00至2021年12月13日17:00。
2018-2020年及2021年1-3月,发行人的营业利润分别为28.71亿元、45.15亿元、72.50亿元和13.57亿元。截至本募集说明书签署日,发行人本部待偿还直接债务融资余额100亿元,其中中期票据 85 亿元,永续票据15亿元。