观点网讯：4月7日，越秀地产股份有限公司宣布，广州越秀华城房地产开发有限公司（买方）及广州市城市建设开发有限公司（下称“广州城建”）已与卖方(美莱投资有限公司，为广州越秀的全资附属公司)及广州越秀集团股份有限公司（“广州越秀”）订立交易文件，据此买方已有条件同意收购目标控股公司股权，而广州城建已有条件同意收购目标控股公司贷款权利及目标公司贷款权利。

于本公告日期，广州越秀全资拥有越秀企业（为越秀地产控股股东），因此为越秀企业的联系人，故而为越秀地产关连人士。

收购标的，包括目标控股公司(持有目标公司49%股权)的全部股权，总股权代价约为人民币3040万元；目标控股公司贷款本金总额约为39.01亿元(当中该等贷款本金总额自广州越秀作出目标控股公司贷款的日期起直至收购贷款权利完成当日之前日期(包括首尾两日)按6.5%年利率计息)，以等额基准再融资目标控股公司贷款(包括应计利息)；及目标公司贷款本金总额约为8.34亿元(当中该等贷款本金总额自广州越秀作出目标公司贷款的日期起直至收购贷款权利完成当日之前日期(包括首尾两日)按6.5%年利率计息)，以等额基准再融资目标公司贷款(包括应计利息)。

据悉，广州城建分别由越秀地产及广州越秀间接拥有95%及5%的权益。目标公司为广州市品臻房地产开发有限公司，于本公告日期由广州地铁及目标控股公司分别拥有51%及49%。目标控股公司为广州泉力实业发展有限公司，拥有目标公司49%股权，于本公告日期，为广州越秀的间接全资附属公司。目标公司为琶洲南项目的唯一注册拥有人。

假设收购目标控股公司股权于2022年5月31日完成，而完成收购贷款权利于2022年8月15日完成，则买方及广州城建就收购事项应付的总代价约为人民币50.1亿元。

资料介绍，琶洲南项目位于广州市海珠区琶洲西区南侧，为公共交通为导向开发(TOD)项目，距离地铁12号线赤沙站约200米，该地铁线预期将于2023年投入服务。琶洲南项目的占地面积为110,924平方米及计容建筑面积为304,000平方米，可发展住宅及商业楼宇。琶洲南项目的建设已于2021年6月开工。

公告显示，越秀地产认为收购琶洲南项目49%的股权乃根据集团TOD业务战略的落实以进一步加强本集团的发展，凭借公司控股股东广州越秀国企背景的优势以及与广州地铁的战略合作关系，公司以合理的价格收购一线城市地铁沿线的优质土地储备。

据观点新媒体了解，收购事项完成后，越秀地产TOD项目的总建筑面积将增加至约419万平方米，而该集团在广州市的优质土地储备将增加至约1334万平方米。该集团TOD项目的总建筑面积占集团截至2021年12月31日土地储备总量约15.5%，及其于大湾区截至2021年12月31日土地储备约28.1%。

截至2021年12月31日年度，该集团TOD项目合约销售价值约为人民币178.7亿元，占集团于该期间合约销售总额约15.5%。