观点网讯:4月12日,深圳证券交易所公告了招商局集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态为“通过”。
据了解,此次债券类别为小公募,拟发行金额200亿元,其中一年期以上公司债券面值总额不超过150亿元,短期公司债券发行规模不超过50亿元,拟分期发行;发行期限不超过30年,票面利率采用固定利率由簿记结果确定;债券发行地区为境外地区;目前该项目已通过审批。
观点新媒体了解到,本次债券发行品种将包括公开发行一般公司债券、绿色公司债券、乡村振兴公司债券、创新创业公司债券、纾困公司债券、可续期公司债券、短期公司债券等。
债券的簿记管理人和牵头主承销商为招商证券股份有限公司,联席主承销商为中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。目前发行人主体的信用评级为AAA,评级展望为稳定。