观点网讯:4月24日,据资本市场消息,世茂股份(600823.SH)的一笔私募债“20 沪世茂 PPN002”展期方案出炉。具体来看,世茂股份首期将支付15%,剩余本金展期一年,分别按季度支付20%、20%、20%和25%。

观点新媒体了解到,“20 沪世茂 PPN002”于2020年4月24日发行,应在2022年4月26日到期,发行额5亿元,票面利率3.7%。

在4月10日召开的投资人沟通会议上,世茂股份希望投资人尽量以不超过10%进行行权回售,公司以北京世茂大厦的净现金流增加作为该笔债券的补充还款来源,并将剩余本金部分利率从3.7%调整到4.7%。

按照世茂股份的预估,北京世茂大厦评估值约为36亿元,归还掉融资及利息费用以及去掉往来款以及税金等费用后,预计可产生8亿元净现金流作为偿还补充。公司将争取在今年四季度完成资产出售的签约。据世茂股份透露,目前该项目有3到4个意向买家。

截至2021年年末,世茂股份的货币资金为90亿元,其中约64亿元为受到预售款监管无法动用的资金,可实际动用资金占比仅为19%。在2022年一季度完成了35亿元公开市场债券兑付后,仍有60亿元资金为预售监管资金,但这部分资金不能动用。

2022年一季度,世茂股份实现销售签约23亿元,同比下降59%。世茂股份称,因受到不断的疫情管控影响而导致销售下滑,预计随着疫情好转、房地产政策调控松动以及融资环境的改善,5月份销售将开始向好。

数据显示,2022年前3个月,世茂股份无新增房地产储备项目,竣工面积约24.6万平方米,同比增加73%;销售签约面积约15.4万平方米,同比下降47%;销售签约金额约23亿元,同比下降59%。另外,世茂股份房地产出租面积约172万平方米,取得租赁收入约3.2亿元,综合出租率约为87%。

截至4月22日收盘,世茂股份报3.28元/股,涨幅0.92%。

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