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观点网讯:9月17日,继华夏合肥高新REIT大卖1294亿元后,国泰君安资管旗下两只公募REITs获得同样高的热度,目前,公募REITs市场产品数量即将扩容至20只。

据观点新媒体了解,9月16日晚间,上交所发布公告,国泰君安资管旗下国泰君安东久新经济REIT(场内简称“东久REIT”)的网下询价结果出炉。东久REIT的网下拟认购数量总额达123.65亿份,认购倍数超过100倍,按照3.035元/份的认购价格测算,网下认购总额达到375.28亿元。

同时,东久REIT的发行档期也同样定档,继临港REIT于9月19日开售后,东久REIT将于9月20日起正式发售,投资者布局公募REITs稳健品种再添新的投资工具。

公告数据显示,剔除无效报价后,69家网下投资者管理的167个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为2.980元/份-3.137元/份,拟认购数量总和为123.65亿份,为初始网下发售份额数量的100.94倍。

据悉,东久REIT具有区位好、产业新、项目优、发起人强的四大特点。东久REIT的四处底层资产坐落于上海和苏锡常各地的国家级开发区内,属于长江三角洲的重点区域,产业政策支持力度较大。

园区的产业类型以高新材料、汽车装备与精密器械等智能制造类行业为主,属于新兴产业集群及高科技特色产业。目前园区出租率达到100%,租户集中度低,前五大租户中仅有一家租户租金收入占比超过10%,整体抗风险和抗周期优势凸显。

公告数据同时显示,东久REIT基金份额认购价格为3.035元/份,发售规模为5亿份,据此计算的基础设施项目价值为15.175亿元。该只基金2022年7月1日-2022年12月31日期间预测现金分派率为4.86%(年化),2023年预测现金分派率为4.94%。

根据基金份额发售公告,东久REIT的初始战略配售基金份额数量为3.25亿份,占发售份额总数的比例为65%;网下初始发售份额为12250万份,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的70%;公众初始发售份额为5250万份,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的30%。最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除最终战略配售份额,最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况确定。

东久REIT的份额发售公告显示,该只产品将于9月20日起正式发售,份额发售价格为3.035元/份,按5亿份的发售份额计算,若本次发售成功,预计募集资金总额约为15.175亿元。

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